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2025-07-03 17:18:01 作者：佟柏涵

风格层面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。

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