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2、进入7月后，综合业(ye)绩(ji)披露期效应(ying)、海外流动(dong)性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：