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日银与日元：日(ri)银(yin)或不急于(yu)加息(xi)，一(yi)方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水(shui)平低于(yu) 2% 的背景下不存(cun)在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银(yin)加息的主要依(yi)据，加息(xi)时点或(huo)进一步延后至 2026 年。在此基础上，美(mei)元(yuan)日元或跟(gen)随美日利差维持 140-150 区间震(zhen)荡。

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展望7月🥬👚🥔，市场可能会呈现指数突破上行🍅🥻🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局👠。从基本面的角度来看🥻🍈🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🍈🥔👡，使得即将到来的中报业绩期💞🍄，在科技🥔、消费🥝🧡🥑🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄。在流动性和增量资金方面💞，目前利率仍处于较低水平🌽🍉💞💔，资产荒趋势依然存在🥻🤍💔🍎🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽🩲，进一步积累了今年的赚钱效应💋🥝🧅，这为指数后续突破上行💗🤍🥬👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑👿🍎，类似现象在2020年也出现过💌🥿🩳🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿💞，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月27日🥝，宽基指数来看，上证指数、沪深300🩱🍈、中证500🥻、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥦👘，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、务实有效开展党的组织生活🥕，积极开展严肃认真的批评和自我批评，探索建立组织生活年初计划😠🍓💗、年底评估问效制度，确保每次活动都有实质内容、取得实际效果🍍🥒🥑👚；

2、本周港股通交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其(qi)中沪市港(gang)股(gu)通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。