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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🍏🍑🍉，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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澎湃新(xin)聞(wén)：今年(nian)11月，COP30將(jiāng)在巴西擧(jǔ)辦(bàn)，這(zhè)昰(shì)該(gāi)會(huì)議(yì)(yi)首次在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)雨林(lin)的所在地擧行。您希朢(wàng)(wang)本次會(hui)議(yi)在哪些議題(tí)上實(shí)現(xiàn)突破？

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展望(wang)后市，上证在突破前期高点3439点以(yi)后(hou)，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多(duo)头(tou)周期大概率会至少到7月中旬(xun)。需(xu)要指出的是(shi)，作为本轮行情(qing)的(de)“棋眼(yan)”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的(de)近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市场风险偏好提高的情况下(xia)，军(jun)工、计算机、传(chuan)媒、电子、电新等科(ke)技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式(shi)适当增配(pei)。

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行政处罚只是立体化追责的一环，后续刑(xing)事、民事等多方面追责(ze)救济有望同步跟进，切实提高(gao)违法违规成本，让违法者“人财两空”。对(dui)于本案，证监会表示，对(dui)发现涉嫌犯罪情形的，将依法移送公安机关追究刑事责任。对配合造(zao)假方，证监会也表示，后续(xu)还将(jiang)综(zong)合(he)运用直接立案处罚、移交有关主管部(bu)门处理、移送公安机关追究刑事责任等多种(zhong)方式，全面强化对配合造假方的追责，联合各方共同塑造良好市场生态。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性🥥💘。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善💝，仍需密切跟踪👄😡🥻。消费如再度乏力🍉👝🎒🩲，则经济回升动力将明显减弱。