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港股(gu)：港股三大(da)指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别(bie)下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股(gu)涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势(shi)收(shou)涨3.6%盘中(zhong)曾刷新(xin)上市新高价，快手涨(zhang)1.7%，京东勉(mian)强飘(piao)红(hong)，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了(le)贸易(yi)协议，卢特尼克称跟(gen)稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属(shu)全天表现活跃，江西铜业大涨近(jin)8%，天(tian)齐锂业(ye)、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历(li)史新高；分析指行业在政策支持、技(ji)术创新(xin)等多方面迎来利好，互联网医疗股(gu)拉升，平(ping)安好医生(sheng)领涨；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨。

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最后，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升🧅🍋，货币扩张对物价会显现上拉影响😻。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度🍌，实际上物价也难以回升🥒👄💟👜。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间😻。

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另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究😡👘🍅💖。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系🩱，构建覆盖脑科学基础研究🍊💝💗🩳、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台😈🍌。

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1、▶ 结合工业企业(ye)盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度(du)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；

2、1、宏观🍓👅。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💔😈💘，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🥔🌽，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💗🥬，美国一年铜消耗大概160万吨左右💋💞👘👗，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👛🩲，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥑😈👡👙👠，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💔👚💛🍏，但若美铜进口量级在百万吨以内🍎💔，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🥔🧡🍉，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💌，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🧅💟，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍈🥝👙，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥕，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💓🥕😡，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱👗🥻🥿，因此三季度仍存在着较大压力🩰，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍊👘。