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下半年(nian)美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美(mei)国需求(qiu)和投资的抑(yi)制，且6月美联(lian)储议息会议对经(jing)济预期的调(diao)整进(jin)一步显示了未来的滞胀风险。相(xiang)比今年(nian)3月的(de)预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储进(jin)一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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中光学3月3日在互动平(ping)台表(biao)示，公司(si)具备AR产(chan)品中(zhong)核心(xin)部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司(si)玻璃晶圆产品主(zhu)要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶(jing)圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显(xian)示玻璃(li)晶圆再裁剪(jian)切割(ge)后可制成AR光波导，最终用作AR镜片(pian)材料。

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週(zhou)思聰(cōng)：港(gang)股(gu)短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)(ju)，整體(tǐ)中(zhong)樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘(zhi)以及外資“一站(zhan)式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市(shi)場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期(qi)抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)(yin)素已髮(fà)(fa)生變(biàn)化，如(ru)美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)(cheng)。

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流动(dong)性1500股票池中，本周表现较好的因子有单(dan)季度营业利润同比增长率(lv)(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现(xian)较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、从历史来看，历年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优(you)于小盘风格的概率为60%，并且跑赢(ying)万得全A的概率也是60%。在(zai)主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概(gai)率为60%，但跑赢万(wan)得全A的概率仅20%。

2、週(zhou)思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼(yan)，主要昰(shì)(shi)中國(guó)(guo)科技資(zi)産(chǎn)價(jià)(jia)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于(yu)估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)(ce)的(de)支持也(ye)增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但(dan)整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。