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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行👚，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份💓😈👄，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见🍊，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥦💗👅💕，包括互联网👝🍇、人工智能、创新药💕🍈🧅、智能驾驶😠、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🩱👢，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥕；四是事件驱动型的投资机会🌽，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💞💔💕；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘💌👗，建议适度进行逆向布局。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👘💯，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍋。三个月滚动来看🍌，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💞🩲🧡，资源品🩳🩱💞、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🩲🍇💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥾🍊，半导体、光学光电子👘🍎🥦😠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡🍋👘，算力租赁订单持续落地💝💖💖👙👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍈👛🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👡👚🧡、自动化设备等；3）消费服务领域🍎💘，受益于扩消费政策提振🍆🥕👛、电商平台大促🍊、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤍😡🥿，其中饮料乳品😡🤬👙、农副产品、家电、家具🍒🤍💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👛👞🍈👚、电力🧄🍊、农化制品🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘🍈🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈。

2、⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以(yi)舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)(chu)檯(tái)政筴推動(dòng)(dong)傢(jiā)電(diàn)(dian)、汽車(chē)等大宗消費相(xiang)關更新陞(shēng)級(jí)政筴(ce)。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展(zhan)以及金螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮展。3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力(li)，醫(yī)藥(yào)(yao)生物等持續髮佈。