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日银与日元：日银或不急于加息🍄，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面💓，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据💟🥕👄，加息时点或进一步延后至 2026 年🤍💝。在此基础上💯🩱，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适中(zhong)”等级(ji)，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、务实有效开展党的组织生活，积极开展严肃认真的批评和自我批评，探索建立组织生活年初计划、年底评估问效制度，确保每次活动都有实质内容💌👘💗、取得实际效果😠🍑🩱🍇🍆；

2、本周港股通交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入(ru)283.81亿(yi)港元，其中沪市港股通净流入(ru)134.89亿港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿(yi)港元。