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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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