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我认为“懂”不是个绝对的概念，大(da)概就是“毛估估懂”的(de)意思。懂不懂只(zhi)有自己才知道，任何别人都很难评价。比如说我(wo)觉得(de)我懂通用电气(qi)（GE）的文化的价值，但不懂的人(ren)就会在其(qi)很便宜的时候把股票卖给我。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前💋🍈🥿，上涨概率相对较小💛💔，在会议后上涨概率相对较高💞🍉。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%💌🧄。

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6月27日晚🥕🥝😠🥑，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💓🥭，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍍👙🥔，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍌🩱。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数(shu)据显示出(chu)口下半(ban)年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、周五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应💟🍉🍉，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落。但当天早些时候🍑，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议😈🍎，消息传出后市场上扬。

2、近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市(shi)首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。