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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👡💋🥾🩳🩳，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🌽💖🍓、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)(zang)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者(zhe)之外(wai)，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)(ti)現(xiàn)伊朗人(ren)民對(duì)(dui)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊(yi)朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰(shi)伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)(di)入侵的重要力量。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后😈🥬👛👘，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势💋🍉👡💝，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%💞😻🥿🍎；2025年一季度ROE为6.64%💌🥿💓，2024年度6.7%🥻🩲🥝，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾💌🎒🥥，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下🥒👞💌🍏，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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美國(guó)(guo)5月覈(hé)心PCE物價(jià)(jia)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈(he)心PCE物價指數月率錄(lù)(lu)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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1、鸥玛软件：公司于(yu)2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山(shan)大(da)资本运营有限公司拟将其持有(you)的公司25.82%股份(fen)无偿(chang)划转给山东省国有资产投资控股(gu)有限公司，双方签署了股权划转意(yi)向性协议，该事项可能导(dao)致公司控股股东、实际(ji)控制人发生变动。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例(li)会(hui)于6月23日召开。会议研究(jiu)了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出(chu)要引导大型银(yin)行发挥金融(rong)服务实体经济(ji)主力军作用，推动中小银行聚焦(jiao)主(zhu)责主业，支(zhi)持银行补充资本，共同(tong)维护金融市(shi)场的(de)稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支(zhi)持科技创新、提(ti)振消(xiao)费，做好“两(liang)重”“两新”等重点领域的(de)融资支持。用好证券、基金、保险(xian)公司互(hu)换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度(du)安排，维护资本(ben)市场稳定(ding)。持续做好支持民营经(jing)济发展壮大的金(jin)融服务，充分发挥支持小微企业融资(zi)协调工作(zuo)机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推(tui)动已出台金融政策措施落地(di)见效，加大存量商品房和存(cun)量土地(di)盘(pan)活力度，持(chi)续巩固(gu)房地产市场稳定态势，完善房(fang)地产金融基(ji)础性制度，助力构建(jian)房地产发展新模式。切实推进金融高水(shui)平(ping)双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和(he)风险防(fang)控能力。