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豆包大模(mo)型1.6系列包含三个版本，分别是doubao-seed-1.6、doubao-seed-1.6-thinking、doubao-seed-1.6-flash：doubao-seed-1.6：All-in-One 的综合(he)模型，是国内首个支持256K 上下文的思考模型，支持深度思考、多模态(tai)理(li)解、图形界面操作等多项能(neng)力。支持选择开启或关闭深(shen)度思考(kao)、自适应思考三种(zhong)方式，其中自适(shi)应思考模式可(ke)根据提示词难(nan)度自动决定是否开启(qi)思(si)考，提升效果的同时(shi)大幅减少 tokens 消耗(hao)。doubao-seed-1.6-thinking：豆(dou)包大模型1.6系列在深(shen)度思考方(fang)面的强化版本；在代码、数学、逻辑推理等基(ji)础能力上进一步提升；支持256K 上下文。doubao-seed-1.6-flash：豆包大模型1.6系列(lie)的极(ji)速版本，支持深度思考、多模(mo)态理解、256K 上下文；延迟极低，TOPT 仅(jin)需10ms；视觉理解能力比肩友商旗舰模型。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计(ji)边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生(sheng)在(zai)一季度(du)，主(zhu)要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会(hui)，市场围绕科技和互联网企(qi)业展开了(le)一轮(lun)积极布局；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易(yi)战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳市场(chang)，恒(heng)生指数于4月9日筑底并(bing)开(kai)始(shi)快节(jie)奏(zou)反弹。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍒🤍🥕🧡，降幅高于市场预期🍋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍍🤬🥦🎒，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🎒😠，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🧅💟。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍑🥭。