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在集聚区建设推进会上，闵行区🤬👘、临港集团🍄、上海国**司🥬🥿👜🍌、华山医院签署了集聚区共建协议😻。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌😡，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设💔，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台💞👅💋👞、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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3🍌🥭、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场💖🍈，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动👘👢👝、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产及运输🍍🍊。另外💗🥝，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动💕、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪😈👅。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要(yao)来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特(te)朗普访华(hua)预期等(deng)因素叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权(quan)益公(gong)募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推(tui)测，险(xian)资资金入(ru)市进程也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增量(liang)。

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据知情人(ren)士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧(ou)元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃(qi)了在该地区打造酒(jiu)店品牌的计划。

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1、华创证券(quan)固定收益首席分析师周冠南认(ren)为，货币政策在总量上保持宽松(song)取向，以应对国内需求不足与(yu)外(wai)部不确定性，但货币政策操(cao)作(zuo)的形式和节奏具有较高的灵活性。

2、操作层面🥥👝🩳🍇，中期维度下（7-8月份）🥻🥥，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍓👘🩰👄，比如海外算力（光模块🥔🩳👝🥦、PCB）🥻😻、游戏🍅🩲👛👄、军工🩱💖👗、出口（摩托车、风电等）💛，业绩是7月超额收益的主要来源之一。