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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👞💟💘，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👗😡🤬👝，A股自由现金流收益率不断提升👚。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍄💖，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥒。据估算💓🍎🍋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩰💓🩲。此外，本轮增量资金的正反馈机制👠👝🥦👿，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😠🥦🥝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍈，是重要的选股方向

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尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。

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本周市场在金融、军工上(shang)涨助推下(xia)实现强势上涨，交易流动性改(gai)善下微(wei)盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技(ji)术阻力——当前市(shi)场尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不(bu)能有效(xiao)扩散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向(xiang)震荡。风格方面，市(shi)场或(huo)由小盘成(cheng)长占优逐步转(zhuan)向均衡(heng)。

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1、仕佳光子對(duì)福可喜(xi)瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)上下遊(yóu)佈跼。2025年(nian)1月，泓淇光電基金與緻尚科(ke)技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)(yi)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项。根据初步研究和测算，本次交易预计构成重大资产重组👜。公司股票自2025年6月23日起开始停牌🤬，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。新承航锐官网介绍🍊，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发、生产和销售的军工企业。新承航锐是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业🥿、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地，具有自由锻👄🥒🍏🩲、模锻、精密铸造🤍🥒🩰💯、热处理💓、机械加工👜💋🥻🍊🥔、理化检测等生产能力🥑，是航空、航天🥒🥑😈、船舶🧅🧄👛👢、能源等领域高端锻件零部件制造商💔🍏🥦👚🧅，产品涉及不锈钢💝🍓、耐热钢、铝合金🌽🩰🩰、高温合金、钛合金等多种材料🩰🍏👙。