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截至(zhi)2025年6月26日，融资余(yu)额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融(rong)资增(zeng)加额为256.05亿元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👘，第一，从历史来看🍍🧡🍊，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥬，外部流动性方面🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞，对短期市场或有扰动💕💓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝💯，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩲🧡🥻，市场交易和增量资金层面🥔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌💋👠。我们参考工业企业盈利、库存阶段🤍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力😠、筹码分布、估值👠💛🍑🍎、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥭💗👚、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥭🥥。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💘💞、非银金融、国防军工、创新药🥒。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💛、科技创新与内需提振🧡💓🍌🥦🍓，叠加稳增长政策加码👡💝🍈，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🩳👗🥾。同时💖🍍，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🍏🥔，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升😠😡💗🍆🧡。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有(you)单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日(ri)成交金额的移(yi)动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💋，并同步募集配套资金🧡🥕。经初步测算🍑🍎🤍，本次交易预计构成重大资产重组🍓🥦，不构成重组上市👝。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指(zhi)數(shù)成分(fen)股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，短(duan)期Alpha環(huan)境好轉；最(zui)近一週中(zhong)證1000指數成分(fen)股橫(heng)截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境(jing)減(jiǎn)弱。