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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且(qie)中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和(he)消费切向(xiang)科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能(neng)还需要等三(san)季(ji)度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标(biao)志着产(chan)品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化(hua)进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可(ke)能是电(dian)气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域(yu)产品催(cui)化频出，或将(jiang)带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新(xin)药和新(xin)消费的(de)行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。