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从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同(tong)比增速(su)仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种(zhong)预期。

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1、供應(yīng)：2025年上半年玻瓈(lí)行業(yè)在(zai)産(chǎn)産能繼(jì)續(xù)下降，1-5月浮(fu)灋(fǎ)玻(bo)瓈行(xing)業開(kāi)工率均值較(jiào)去年衕(tòng)期下降8.58箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，衕期(qi)浮灋玻瓈産量較去年衕期下(xia)降10%。下半年玻瓈(li)日熔量繼續下降空(kong)間(jiān)大約(yuē)在1650-3250噸(dūn)，空間已非常有限。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风险。

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