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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低🌽🌽🤍🍍，完全有可能超越🥑，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🍓。”

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可能会(hui)呈(cheng)现(xian)指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💕🍅💖，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥿。

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1、赵宪成：上半年(nian)，港股主要经历了两轮(lun)上(shang)涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领域发展(zhan)突破的(de)机(ji)会(hui)，市场(chang)围绕科(ke)技和(he)互联网企业展开了一轮(lun)积(ji)极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景(jing)下，港股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美(mei)关税战的预(yu)期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反(fan)弹(dan)。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面👝👚👗🤬，促消费相关政策延续发力👘；2）资本市场方面🍈🍌，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥔🍅🎒，在陆家嘴金融论坛上👝🥔，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🥕，整治内卷等政策持续发布🤬🧡。