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許(xǔ)廷全：上半(ban)年港股(gu)市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主(zhu)要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互(hu)影響(xiǎng)，自去年底投資者(zhe)意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度(du)亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)(xu)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待(dai)、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差(cha)距可能收歛(hān)，以及(ji)估(gu)值吸引力等囙素(su)，都推動(dòng)了港股市(shi)場迴煗(nuǎn)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💞🥔👢💛，但5💌👿🍌💓、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥑😡💕。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💗，半导体🍊👞、光学光电子💖💔、消费电子😻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👘🥒👄🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👗🍈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👅，有望延续两位数增长💋，其中饮料乳品、农副产品🥦🤬、家电👜🍇🧡、家具💕🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍💞；此外贵金属、燃气🥑💘👠、电力、农化制品👄👝🍄🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍎💔🍍🍓，中报业绩有望边际改善🥑🧡🥾🍅。

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此次被罚没金(jin)额最大的是(shi)大信会计师事务(wu)所(suo)（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处(chu)罚决定(ding)书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假(jia)被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受(shou)罚，合计罚款240万元。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🥥🥦💛🥑，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单👿🥾👅。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中😠，去茶山也显示127杯制作中。

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2、配置层面💘，短期把握成长方向内部的高低切💟🥥👡，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👅🧅，成长股将迎来主线行情🥭👚👄💘，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。