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具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池产量(liang)及装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制造(zao)业智能(neng)化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即(ji)，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定(ding)风险。

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