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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤬🩰👝👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🍅😡。从基本面的角度来看👚🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技🩲💋👞、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕🍓💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🍇👅🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘🍄🎒🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆🍒💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈😻，进一步积累了今年的赚钱效应💯，这为指数后续突破上行💯🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻🍊😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市(shi)估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新(xin)的不断涌现(xian)与股市贴现率的系统性降低，推动增量(liang)入市。而外(wai)部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此(ci)，判断7月底之前股(gu)市(shi)仍有上升空间。

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如今💓👙🧄，随着 2025 年上半年接近尾声🥕🩳🍍，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解👡。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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1、田(tian)希矇(méng)：受(shou)政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力(li)，上半年港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現(xian)顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如(ru)，醫(yī)療(liáo)保健(jian)方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅(fu)約(yuē)50%，科技方(fang)曏漲(zhang)幅近30%，以(yi)及(ji)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)4月受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加(jia)碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)(shen)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴(ce)對(duì)衝與(yu)AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)(chun)潮—波折—迴(huí)(hui)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

2、这意味着👜🤬👅，在相同的行业环境下，至纯科技要实现同等规模的营收，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企）💘💋，进行更庞大的固定资产投入🍇👜🩳🍆，并背负更沉重的有息债务🍏💘🍄。