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本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪🥒🍊，并对本轮涨势的持续性构成威胁🥒。尽管如此😻，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰🩱。

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其二，合作方Vor Bio备受争议(yi)。荣昌生物本次交易的对象并(bing)不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东(dong)等，而是(shi)押(ya)注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金(jin)还剩5000万美(mei)元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物(wu)支付(fu)4500万美元后(hou)，家(jia)底可能就空了(le)。5月(yue)8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本(ben)运营。交(jiao)易之(zhi)后，荣昌生物几乎绝对控股(gu)了Vor Bio。表面看，似乎是荣(rong)昌生物拿泰它(ta)西普BD出海了，实际上却(que)是(shi)用一款(kuan)产(chan)品换了一家美国壳公司，首付款(kuan)资金(jin)能否到位目前还存在不确定性。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要(yao)宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市(shi)场强(qiang)势上涨伴随(sui)成(cheng)交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积(ji)极区(qu)间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期(qi)货基差方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均有(you)收窄，对冲成本（年化）均有减小(xiao)。资金面(mian)方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出😈，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍏。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入😻🥕💞，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台💗👅🥝，同比增长135%🩱🩲💘🥒。轻功能👞🥦💓、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🥕。

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1、1、供(gong)应：低利润甚至负利润下(xia)锰硅周产量仍在逐渐增加，后续仍(reng)有一(yi)定增量预期。依据钢联数据，目前北方大区(qu)锰硅生产即期利润约-170元/吨，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨(dun)，在如此幅度(du)亏损下，锰硅产量当周值连续六周环(huan)比回升，且还(hai)有新增产能投放，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加，生产亏损环比收(shou)窄(zhai)情况(kuang)下，未来锰硅产(chan)量仍有增量预期。

2、碳痠(suān)(suan)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)：供需維(wéi)持過(guò)(guo)賸(shèng)，三季度需求維持平淡，供(gong)應(yīng)逐步提陞(shēng)，價(jià)格中(zhong)樞(shū)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰價格或(huo)運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。