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资本市场方面，6月主要围(wei)绕6月18日陆家嘴金融论(lun)坛宣布的相(xiang)关措施(shi)展(zhan)开：央行行长潘(pan)功(gong)胜在2025陆家嘴论(lun)坛上宣布八项(xiang)金融举措：主(zhu)要包(bao)括在上海设立银行间(jian)市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👢💯🥦🥾🥑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱💯🍇👞，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😠🍄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧡🥑。第二👙，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿🍅😻💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🎒，近期在以伊冲突缓和后💌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份😻💔🥾💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👚、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧅👚🍓。结合中观景气、盈利能力👚🧅💞、筹码分布🎒😠、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🤍，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👄🍓👗💛、医药生物（化学制药）👛🩳、国防军工💌🥝🤍🥑、有色金属（工业金属、贵金属🍓👛👛、小金属）、计算机等💌😡🥦🥕。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👗💋🩱👄、非银金融💓🍓🍓、国防军工🤍🧄🥿、创新药。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🧅🎒💖🍏，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍈🥔😈💯🍒，同时拟募集配套资金👜👘🧄👡🥻。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更👡👄💕。

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1、展望未(wei)来，企业若(ruo)要更专业、高效地运(yun)用期(qi)货工具为经营(ying)保驾护航，人才队(dui)伍的(de)建(jian)设至关重要(yao)。王育武认(ren)为，新能源企业在搭建套(tao)保团队时，必须(xu)自上而下推进。企业高层领(ling)导发挥牵头作用(yong)，完善企业相(xiang)关制度，组织(zhi)公司(si)各部门协同合作，通过培(pei)养或招(zhao)聘人员组建专业团队，这样才能(neng)更好地参(can)与期(qi)货市场。

2、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥑、AI云原生、Agent开发🥿💋、多模态理解等前沿领域🩲👛🍅，深入探讨 AI 技术产业化路径👅🩱。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👄🍋、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍊。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👢👢🥻🥥🍈；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🩰🥻🥭，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥑，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🩱🥒🧅、数据处理🥿🥥👚、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🧡👿🩲👗。