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行业层面🍈🤍👄🥬🍎，展望7月份🩳👄🥬，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💕🍊💓🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍌👜🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域🥝👘🍉，部分领域景气度有所回暖🥻😡🥦，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🤬🥭；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥒、电商平台大促🥾💛、五一端午等多重假日**👡💝😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝👘👙、农副产品、家电💟、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅；此外贵金属👡🧡、燃气、电力💔🩳🥕👢、农化制品👚👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡👄，叠加供给刚性或受限👢🥑，中报业绩有望边际改善💋。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下🧡，吸引了高净值人群积极认购。具体来看🍇，近三年来私募基金投资收益可观💘🩰💖，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数🍅🍇，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%💋。

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具体(ti)而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例(li)5.3764%。比依股份(fen)6月25日互动(dong)易(yi)回复(fu)，理湃光晶在AR智能眼(yan)镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有(you)技术和独(du)创工艺。其依托领先的几(ji)何光(guang)波导“二维扩瞳”技术和(he)“分子键合”工(gong)艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级(ji)AR眼镜，为消(xiao)费端带(dai)来更加轻薄、透亮、高清画(hua)质的(de)AR光波导产品和解决方案，目(mu)前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜(jing)光波导模(mo)组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已(yi)投产(chan)10万级规模的(de)生产(chan)线(xian)，并已(yi)启(qi)动投建100万级生产产(chan)能(neng)，应对快速增(zeng)长的AR消费市场。

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1、据悉😠，这款 AR 眼镜将提供多种镜框和材质选择，主要功能包括语音控制💘💗、手势识别💓、拍照录像👿、AI 环境感知和音频功能（目前尚不清楚是否内置或需要配合 AirPods 使用）🍑👗🍓👗👙。

2、从中长期角(jiao)度，我们建议(yi)以周(zhou)期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与(yu)算(suan)力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的(de)降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。