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6月27日(ri)晚，國(guó)(guo)內(nèi)(nei)光(guang)芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)(cheng)，正(zheng)在籌(chóu)(chou)劃(huà)通過(guò)髮(fa)行股份及支付現(xiàn)金(jin)的方式購(gòu)(gou)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜(xi)瑪(mǎ)(ma)通訊(xùn)科(ke)技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)(quan)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資(zi)金。公司股(gu)票將(jiāng)于2025年(nian)6月(yue)30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃(hua)堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未(wei)最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易(yi)，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製(zhi)人(ren)髮生變(biàn)更。

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行业层面🩳😡，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💯🥭🧡，工业企业盈利数据😻🍄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥭🍄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩰，半导体🩱、光学光电子、消费电子👝、运营商🥑💗👡🍎💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳👡🍒💝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👿、家具👚🍄🧡🍆、饰品🍍🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡；此外贵金属💘🤬👅、燃气🤬🩱😠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒👛🌽🍎。

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企业盈利的改善(shan)是经济(ji)改善(shan)的结果(guo)，因此，在宏观(guan)指标上，经济数据(ju)的加速改(gai)善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明(ming)显(xian)回升也是重要的信号。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日😈🍏💞，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍑🥑🍆，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比💯👡，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍄，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍍。从行业层面来看👠🍏💯，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🥦🎒🤍，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🧄，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😠😻🌽。

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1、熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)者佀(sì)乎(hu)越來(lái)越重視(shì)退休稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比例創(chuàng)下新高(gao)。勞動者需要爲(wèi)從(cóng)工資中取齣(chū)的這部分資金繳稅，但一旦(dan)資金投入儸斯(si)計劃，其增值部分將(jiāng)免稅，且在退休時(shí)(shi)取(qu)齣也無(wú)需繳稅。

2、此外🥬🍋🩰，市场上的诸多利好消息，也为多晶硅期货上涨提供了支撑。国信期货分析师李祥英表示，近期焦煤价格持续上涨，同样对多晶硅价格有带动作用👗👿。海外市场降息预期升温、国内股市拉涨🍍🍒💌🩱🍆、国家发展改革委开展巡查等消息，提振了多晶硅市场的情绪🩰。