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大(da)类因(yin)子表现来(lai)看(kan)，本(ben)周全市场股(gu)票池中，Beta因子和流动(dong)性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因(yin)子和残差波动率因子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为(wei)小(xiao)市值风格；盈利因(yin)子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现(xian)一般。

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1、风格(ge)层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

2、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善(shan)或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有(you)所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。