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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际(ji)放缓。结合工业企(qi)业(ye)盈利、库存周期(qi)、合同(tong)负(fu)债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工(gong)等领域(yu)需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💘💞🍑，市场可能会呈现指数突破上行👡👚👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛🍏💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆🥕🍏、消费🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬💯。在流动性和增量资金方面🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🍑🍈，这为指数后续突破上行🥔💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍👚，类似现象在2020年也出现过🍆🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅🧄。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%😈🥬。

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1、在需求回升带动下💔，企业生产活动保持稳定扩张🧡🥑🍊，企业原材料采购活动也相应有所扩张💓😈，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份🍊，制造业市场供需两端均有所扩张🍑🧡💖，经济运行基本面稳中向好。

2、证监会表示，近日(ri)对南京(jing)越博动力系统股份有限公司（简称越博(bo)动力，已退市）涉嫌信息披露违法违(wei)规行为依法作出(chu)行政处罚事先告知，除拟对上(shang)市公司及实际控制人、相关董监高等造(zao)假(jia)责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追(zhui)责。