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2、基本面💔。铜精矿方面🥭🍅🍉💕💔，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平👄🥻🥿，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素🩰💯👗。精铜方面👄😠😈，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）😡🍅🍉，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位💛👜🥦，二季度的下游需求在电网订单🥭、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼👠😻，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现🥻💋，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🧅🍇🍆；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨😈。

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展(zhan)朢(wàng)后(hou)市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)(jing)直指去年11月的高點3509點，且不(bu)排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點(dian)上方，預(yù)計(jì)多(duo)頭(tóu)(tou)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要(yao)指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券(quan)公司指數(shù)目前僅(jǐn)收(shou)復(fù)去年11月以來(lái)(lai)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工(gong)、計算機(jī)(ji)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電(dian)新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做(zuo)多(duo)機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高(gao)”，繼(jì)(ji)續持(chi)有(you)噹(dāng)前中(zhong)線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)(diao)整中以日(ri)線(xian)糢(mó)式適(shì)噹增配(pei)。

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2、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大👞🤬。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄💌，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调👿👘🥝、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🍓💔。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🍈👗💟，本年度美棉种植面积降幅较大🩲，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🥕🧄，美棉优良率高于去年收割时期水平👅💞，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🤍🩲🩳👠🍈。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🍇🍊👿💌，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍑，较去年同比下降💛💘💞💔🥝，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥔🥾，从基本面角度看🥾🍏🧅，本年度供需格局略好于上一年度🍍🍌🥔👛，但好转幅度有限🩲🥾🍉。展望未来，除供需层面外👿👅💗，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💞🥿🍌。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动👡。