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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥿🥑🥾🍑，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👞👗👜💓、质量类指数相对占优的格局🥻🧄。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🧄🍊、质量类风格的表现💌🥭。实际情况来看👚，6月市场走势维持了震荡的趋势🥭🥥，指数表现相对均衡，差距不大🥿🍋。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🥦💛🍅💕，市场一度震荡调整🩱🥔🍋🩲，后随地缘缓和😻，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🩲💖。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍎，净减持182亿元🥑🥔🩰，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🧄。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元😡👝🤬，解禁规模较2025年6月扩大💛💕💘，不同板块解禁规模来看👅，主板592亿元🥔🥭🥥🍊、创业板890亿元、科创板1070亿元🍈😻💝、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍇。

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刘元对这个故事(shi)印象深刻，认为它折(zhe)射了创业者的诸多特质，比如能够不妥协地追随理(li)想、为之付出代(dai)价，很强的(de)学(xue)习能力、毅力和勤奋，不愿意随遇而安、有从头开始的(de)勇气(qi)——当然，并非(fei)所(suo)有听过的人都会从这个片段中解读出这(zhe)么多(duo)。这也可能是从何涛如今成(cheng)就的倒推。

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1、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)(wen)定的狀(zhuang)態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)(kai)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)(fei)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟領(lǐng)(ling)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)(chan)國(guó)內(nèi)(nei)投資相對較弱的狀態(tai)。5月總需(xu)求增速進(jìn)一步反(fan)彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增(zeng)速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業(ye)績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)(xiang)偏正麵。但邊(biān)際(jì)(ji)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步(bu)提陞(shēng)，有(you)待(dai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定(ding)需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商(shang)品有企(qi)穩(wen)迴(huí)陞的態勢，可(ke)能反應(yīng)了這(zhè)種(zhong)預期。

2、尽管中美经济周期处在不同的位置🍓👢，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步👅💞。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显💛👄👗，四季度国内有望出现更多增量政策落地💞👗👜， 以及海外美联储降息概率上升。