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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅(fu)收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值(zhi)爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增(zeng)幅收窄(zhai)至10.27%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至(zhi)15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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展望后市，汇率对我国(guo)货币(bi)政策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估(gu)值(zhi)的抬升(sheng)。

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1、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月(yue)滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增(zeng)。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖(nuan)，算力(li)租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、配(pei)置方面，建议投资者适度均(jun)衡配(pei)置，可关注有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主(zhu)题(ti)方面，建议关注固态电池、稳定币、自主可控等。