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唐晨：一是关税问题😡👞，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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赵宪成：我们关注三大(da)板(ban)块：一是(shi)消费领域，宠物、医美(mei)、免税等新消费细分行业(ye)消费韧性强，品牌提升空间大，将受益(yi)于国内消费(fei)持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有(you)许多成熟、稳定且盈利能力强(qiang)的互联网(wang)巨头企业，它们在行业轮动(dong)中具有优秀的基(ji)本面表现及更高的估(gu)值性价比(bi)；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营(ying)商等。

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企业盈利的改善是经济改善的结果🍊🌽🧡，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下💋👗🩱，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势🩰😡。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

2、工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)由Amanda Ross咊(hé)Ryan Novak負(fù)責(zé)，他(ta)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)儘(jǐn)筦(guǎn)訂(dìng)單(dān)數(shù)(shu)據(jù)有所迴(huí)煗(nuǎn)，但全毬(qiú)供(gong)應(yīng)鏈(liàn)的不確(què)定(ding)性(xing)仍構(gòu)成壓(yā)力。