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3、成(cheng)本方面：上半(ban)年原油(you)市场(chang)高波动性的两大驱动因素为关税政策与地(di)缘冲突。鉴(jian)于需求韧性与市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产(chan)，四季度起产(chan)量趋于稳定(ding)。然而(er)，受夏季中东地区内部需求增长(zhang)及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可(ke)能(neng)滞后于产量增长。伴(ban)随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国(guo)活跃钻机数量降幅扩大，下半(ban)年供应增量(liang)将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海(hai)外夏季(ji)需求旺季已然(ran)来临(lin)，预计(ji)三季(ji)度欧美地区的航空与陆路出(chu)行(xing)高峰将提振交通(tong)燃料需求(qiu)。从(cong)供需(xu)平衡(heng)的角度来看，EIA对今年三、四(si)季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预(yu)测则分(fen)别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半(ban)年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步(bu)消(xiao)退，三季度供需相对偏紧(jin)的态势或仍有望支撑油(you)价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库(ku)压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政(zheng)策及地(di)缘(yuan)局势的演变(bian)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍇，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💌🍓🥥🥒、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍉🥑💗。但边际来看👘💋，6月开始🍒🍈，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💟🍈，可能反应了这种预期👚💓🍏🍊。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看💘👠，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人💯，人数增加至7人🥭👝🥻；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固🩱💯👢👝，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥕🤬，以及通胀下降🤍👅🍇🍑，正确的做法就是保持现状👝🍓🤬🩳，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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