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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖🥑，但仍未达到疫前常态化增速🩳🧄🍇，未来是否能持续性的修复改善👄，仍需密切跟踪🧄👄💋。消费如再度乏力😈🍉💛，则经济回升动力将明显减弱🥕💔💗。

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1、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🧡🍑👞👘💌。会议提出💗🥒👙🍓，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🥕🎒👜🥕，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合👢🍓，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。