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在突破了扭亏阻力位后💗👘，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显🥒👝🥭。投资者普遍从相对谨慎保守的状态👢🍇🌽👛🥑，转为积极乐观🤬，甚至逐渐转为激进👝🥝。

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整体看💕，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🎒。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👜、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👞、光学光电子、消费电子💯、运营商💞👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋🍓🍄😈，算力租赁订单持续落地👞，半导体周期复苏与国产替代加速👄👡🍅💘👙，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲👠，部分领域景气度有所回暖🍈💓，中报盈利或有改善👚💝💖，如汽车💋👛🍒、光伏、自动化设备等💘🩰；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍇，有望延续两位数增长💓💕🥑，其中饮料乳品、农副产品👅💟🥕、家电💝🍉、家具、饰品🤍👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛，叠加供给刚性或受限👝，中报业绩有望边际改善🩲🥿🤍🥒。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍎💞💗，融资资金、行业类ETF有望继续活跃💌🍆😡。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💖；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥿；市场风险偏好有所改善🥾，融资资金净流入规模扩大🥥。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧄🥥👅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💟👘，行业类ETF也有望继续活跃🍍🩲。

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6月偏股(gu)类公募基(ji)金发行规模明(ming)显(xian)回升，6月(yue)主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升(sheng)。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合(he)型基金份额减(jian)少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新(xin)成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份(fen)，净赎回比(bi)例(li)为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。

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1、当(dang)前市场对于波动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因(yin)子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正(zheng)向因素(su)催化(hua)下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内(nei)指数有较大可(ke)能性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍(reng)要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风(feng)格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握(wo)。

2、向着第二个百年奋斗目标，向着强国建设、民族复兴的光明前景，一个拥有9900多万名党(dang)员、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党，强有力地领导着一个拥有14亿多人口(kou)的东方大国，意气风发、昂首阔步向(xiang)前(qian)进。