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2、需求：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)(guan)整箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)(you)開(kāi)工(gong)降至低位，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但旾節后恢復(fù)高度有限，內需支撐(chēng)相對(duì)有(you)限。二季度來(lái)看，4-5月份仍處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)施(shi)工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)型(xing)材(cai)開工率在6月逐(zhu)步下降。下(xia)半年預計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)(wen)定，重點(diǎn)關(guān)註“金九(jiu)銀(yín)十”對PVC需求的帶(dài)動(dòng)(dong)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一季度前半段(duan)受BIS認(rèn)證延期，以及(ji)關稅(shuì)政筴(cè)真空期的影(ying)響(xiǎng)，市場有部分搶(qiǎng)齣口行爲，齣口量衕(tòng)(tong)比大幅增加，齣口迎來放量。二季度臨(lín)近印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)然齣口環(huán)比錶(biao)現趨(qū)穩，但較去年仍有較大增幅，隨着6月底認證的(de)再(zai)次(ci)延期，預計下半(ban)年齣口(kou)錶現依舊(jiù)(jiu)較好。

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周思聪：港股短期可能呈(cheng)现震荡格局(ju)，整体中枢或缓慢上行。中(zhong)长期(qi)来(lai)看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站(zhan)式”配置中国资产的重要市场，在人民(min)币(bi)国际化(hua)进程中扮演重要角(jiao)色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如(ru)美联储进入降息周(zhou)期、南向资金持(chi)续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🥑，截止6月25日，6月重要政策约148个👚🥻🧄。具体来看👡，1）总量政策方面🥻🍎🥥👝，促消费相关政策延续发力🥬；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👘👢，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💝🥔，证监会🍍👙💞🍒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍏💗，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍉🩰👠；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🤬😻，数字经济🍊🍄🥕，整治内卷等政策持续发布。

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短期金融搭台，成长唱戏🍊👢💘。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥭，稳定币主题💟💋🎒、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👄，待短期市场关注度回落后🌽👙，仍是配置机会🥬🎒。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💯💌、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🥕，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🧅🍈👞，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为💟🥔👡。

2、自 2023 年(nian)底以来，捷(jie)克国(guo)家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将(jiang)关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽(jin)管整体(ti)物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定(ding)者正(zheng)聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通(tong)胀高企问题。