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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高(gao)的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据(ju)显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认(ren)为，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱(qu)动能力可能会更加明显。

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上交所就调整主板风险警示股(gu)票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出，主板(ban)风(feng)险警示股票价格的(de)涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格(ge)的涨(zhang)跌幅限制为5%”不再施行。

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6月29日晚🥿，德固特（300950）公告称🍋🥻，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍋💋，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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盈利方面💌🤬🥕🥔，5月工业企业盈利同比增速转负🥝💕，主要受内外需求不足🍎🍑、价格拖累等因素影响💓🍋🍊。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💝、必需消费🥬🥿、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💛🩱😠👅🩱。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👝👘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👘🥾🥥💯👘，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😠，部分领域景气度有所回暖🍆，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥭🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💋🥝💓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍒🍌🍒、农副产品、家电、家具🤬💘🥒🍌、饰品👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟🍓👗👝🥿、燃气👙🤬💋🍍🍓、电力、农化制品👢💖💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦💌😻👜💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡🧄💔。

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1、一、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)(chan)地爲(wèi)日本的水(shui)産(chan)品進(jìn)(jin)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)(qun)馬(mǎ)縣、栃(li)木(mu)縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)(xi)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣(xian)、東(dōng)京都、韆(qiān)(qian)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外(wai)。

2、从历史来看🩰💋，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈💖👛👅🌽。具体来看👞😻💗，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🍏👝。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🍑👄。