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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👠🍎，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💗。从目前美国对关税的态度来看🍒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💯。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍍🍅，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五(wu)年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一(yi)定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行(xing)周期如下图所示。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行(xing)，6个(ge)月/1年期/3年期国债到期收(shou)益率月环比(bi)下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下(xia)行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债(zhai)券收益(yi)率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益(yi)率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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“磚傢(jiā)”建議(yì)妳(nǐ)也敢聽(tīng)？超齣(chū)領(lǐng)域時(shí)最好彆(biè)踫(pèng)(peng)，除非妳能搞懂。噹(dāng)妳不懂時，專傢幫(bāng)(bang)不了忙。專傢隻能提供蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)意見(jiàn)，妳要(yao)昰(shì)不懂(dong)還(hái)昰無(wú)灋(fǎ)決(jué)筴(cè)的。（2010-04-18）

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1、巴菲特(te)讲的能力圈子指的就是每个人都有自己有限的了解范围。每个人总(zong)是有些东西懂有些东西不懂。所以(yi)投自己懂的东西就容易知道价值，就知道什么叫便宜，就有机会赚钱，反之亦然。如果你买觉得心虚的东西就是投机，投机当然也有赚钱(qian)的时候，但风(feng)险大，睡不好觉。（2010-03-25）

2、在不择时的情况下🍌，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率🎒🥑🍓，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱。