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周五💋🍏🩳👢，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议💘😈🥦，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持🥑💔🥬，对于工业硅需求拉动有限🍇🍎。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小。