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相比2014年(nian)底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃(ran)市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是(shi)贯穿中报季的话(hua)题(ti)，指数(shu)型机会可(ke)能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动(dong)全(quan)球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气(qi)化领域全产业链变现能(neng)力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度(du)A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域(yu)产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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1、上半年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體(tǐ)呈現(xiàn)“冷熱(rè)不均(jun)”的格(ge)跼(jú)。齣(chū)口有韌(rèn)性，社零增(zeng)速明顯(xiǎn)提高(gao)，消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持(chi)續(xù)顯傚(xiào)；房地産(chǎn)衕(tòng)比跌幅擴(kuò)大，基建、製造業(yè)衕比增速畧(lüè)有下降。

2、2、需(xu)求：上半年下游开工同比变动(dong)不大，且订单(dan)无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需(xu)，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充。下半(ban)年出口仍有不确定因素，预计下游制品对(dui)聚烯烃需求的支撑将减弱(ruo)，但国内逐步(bu)进入消费旺季，内循环和外(wai)循环互补，总需求或仍有支撑。