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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分🥑🩳👢，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设(she)备保持正增。细分(fen)领域中(zhong)装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行(xing)业所处(chu)库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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本(ben)周(zhou)公募调(diao)研选股策略和私募(mu)调研跟踪策略(lve)获(huo)取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获(huo)得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中(zhong)证800获得超(chao)额(e)收益(yi)0.79%。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🍉，景气投资或更加有效🥿🥾。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工💖🍈🥿、新能源为代表的成长板块🍌👚，以及钢铁、化工🩲💞、有色等资源品板块。

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1、在突破了(le)扭虧(kuī)阻力位(wei)后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投(tou)資者(zhe)普遍從(cóng)相對謹(jǐn)(jin)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至(zhi)逐漸(jiàn)(jian)轉爲激進(jìn)。

2、7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续(xu)净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金(jin)面整体宽(kuan)松，7月资金面(mian)有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降(jiang)息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期(qi)，资(zi)金需求(qiu)规模低位(wei)稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金(jin)有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望(wang)延(yan)续净流(liu)入。