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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🤬🧅😈。一方面🍅👿🥒，中东局势超市场预期平息💕👝，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🤍👄🩲💕🧄，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💛👅💓👜；另一方面💟🥥🥝，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍉🩳，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😡🍒🩳🥝🍌，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落💘，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👠👘🥒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🩱🥦🍎，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥭，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🧡💓🍓👢。

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两款豆包语音大模型上新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车👿👚、OPPO💖👝、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天😈💌，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟，对企业客户开放使用。该模型支持自然语言高级指令控制，具备唱歌表演、声线模仿、方言演绎等多种能力🍒👠，语气🍊、用语、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打断与主动搭话🍇💞。其中，豆包语音可以在多地方言之间自由切换🍆，真实程度大幅提升，此外，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型🥑🥑👙。只需输入一句话、网页链接、长文本或文档👙👗🍒，语音播客模型即可快速搜索学习🩲💟，生成播客脚本后创作出来；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然👘🤍，具有互相附和、插话、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容🍈💌💕。

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6月28日至29日，2025上市公司论坛在温州举行。论坛(tan)上，上海证券交易(yi)所、深圳证券交易(yi)所(suo)和北(bei)京证券交易所相(xiang)关负责(ze)人(ren)，就资本(ben)市场服(fu)务科技创新和新质生产力发展、新一(yi)轮改革(ge)举措落地等话题集中发声，释(shi)放多(duo)维(wei)度改革信号。

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潘(pan)基文：COP30必须成为落实的转折点。世界已无暇空等(deng)模糊的承(cheng)诺(nuo)，我们需要的是在地面上的实际行动，有可信的融资支持和政治意愿作后盾。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上(shang)漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證(zheng)500上漲(zhang)3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🧄👘。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🩱🎒🤬，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🍎😻🥥。消费品两极分化🥬💌、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础👘🍆。因此综合考虑下，可关注三条主线。