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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈(ying)利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

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股票(piao)型(xing)ETF本(ben)周收益中位数为2.94%，资金(jin)净流出143.49亿元。港股ETF本周(zhou)收(shou)益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元(yuan)。跨境(jing)ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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6月ETF资金整体延续净赎回💋💛，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🥑👄🥥😡。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前👘。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具💟👗🍄，行业类ETF有望继续活跃🥭。

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本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)(ji)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)調研日期與公告日期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調研信息的及(ji)時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已公告的(de)機構調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🥥💋😡，阶段性调整是合理的💔😠🍅。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🧄。

2、从(cong)供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别(bie)回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢(gang)筋(jin)产(chan)量同比(bi)下降1.6%，中(zhong)厚宽钢带(dai)产量同比(bi)增长(zhang)4.8%。整体看尽管今年钢厂多(duo)数时段维持利润(run)，但生产自律性增强，钢厂根(gen)据盈利情况进行品(pin)种间生产调节的(de)能力也很强。假定全年粗钢产量压(ya)减4000万吨落(luo)地执行，则7-12月(yue)份粗钢日产将降(jiang)至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。