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1、🏮行业配置层面👢🍌，相较于趋势跟随🤬🥿，更优的策略是低位布局👛，善用赔率思维👛💌👡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💌🥕🩰🥾🍏，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🧅🧄👠，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅🍅。以月度-季度维度的轮动视角看💟💖🧅🥒💯，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩰👄、风电、游戏已陆续兑现外🍒😡🥑，后续建议关注半导体🤬、电池（固态电池主题）🍉、电网设备👘、工业金属😻🥒🥬、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💗😠，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿🥝🧡。胜率方向，结合估值😡👛👝、拥挤度位置🍋👞🍈，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🤬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥻🎒🥝🥭、小金属🥥👞🥝。

2、而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池💌🍌🍊💋🍈、国产算力🩳🍍💞、创新药🥬👝、机器人👙👠🤍🥑、稳定币等🥔。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐🍍🍊🎒，这一点要谨慎应对👚🍍。