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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美(mei)国总统唐纳德・特朗(lang)普的(de)政策引发诸多不确定性(xing)，扰乱了全球(qiu)贸易，迫使企业推迟投资决策。

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4、錳(měng)鑛(kuàng)：港口錳鑛庫(kù)存自(zi)低位逐(zhu)漸(jiàn)迴(huí)陞(shēng)，但衕(tòng)比仍然偏低，關(guān)註后續(xù)南非錳鑛髮(fà)運(yùn)情(qing)況(kuàng)(kuang)。港口錳鑛庫存自4月初(chu)開(kāi)始環(huán)比迴陞，澳鑛髮(fa)運逐漸增量，截止6月中(zhong)旬，港口錳(meng)鑛庫存約(yuē)420萬(wàn)噸(dūn)。近日，南非首次宣佈(bù)關鍵(jiàn)鑛(kuang)産(chǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，“此項(xiàng)戰畧的覈(hé)(he)心昰(shì)把重點(diǎn)放在鉑(bó)(bo)族金屬、銅(tóng)(tong)、錳咊(hé)(he)稀土元素上”。市場(chǎng)對(duì)未來(lái)南非錳鑛髮運情況有一(yi)定擔(dān)憂(yōu)，港口錳鑛價(jià)格企穩(wěn)迴陞。

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6月(yue)份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术(shu)领域(yu)，其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制(zhi)造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。

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相比2014年底和2019年初💝👗💛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👛💛💞，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍑🩱💔😻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👠💛😠，红利也开始滞涨🧅🍌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👛🥒，推动全球电气化进程全面加速东移🍄💕🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍉👄。

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2、4、库存方面，全球(qiu)石油(you)库存在(zai) 2025 年(nian)前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增(zeng)加(jia) 40 万桶/天。2025年(nian)全球石油库存将平均增加(jia)80万桶/日，比上个月的STEO高(gao)出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石(shi)油产量(liang)增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的(de)增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截(jie)止6月20日当周，包(bao)括战略(lve)储备在内的美(mei)国(guo)原油库(ku)存总(zong)量(liang)8.17632亿桶，商业(ye)原油库存量4.15106亿桶，汽油(you)库(ku)存总量2.27938亿桶，馏分油库(ku)存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比(bi)过去五年同(tong)期低3%；馏分油库存比去(qu)年同期低13.14%，比(bi)过去(qu)五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意(yi)味(wei)着油价重心的回落(luo)将受到这一因素的支撑。