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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月意外降(jiang)息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推(tui)动全球电(dian)气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科(ke)技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新(xin)药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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2、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给🩲、化解风险等方面发力。在激活需求方面🥦👢🥒，一方面，加大城中村改造的房票安置力度👅💔，促进新增住房需求释放；另一方面🍎💞🍒，北上深限制性政策亦有优化空间🤍👜🌽，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款💌💟、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏🍍🍋🍑，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持🥒💓👠。