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6月(yue)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)(shu)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日(ri)均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞(sheng)至1494億元。

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1、盈利方面🥑🥭🩲，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍇、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👠💯😡，大类板块盈利多有放缓👘🍇🥿，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👗🍉。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👄👡🍄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩰，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💯😠，业绩有望改善；2）中游制造领域💞，部分领域景气度有所回暖🍆🍒🥾🥬👅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👄🍑💝🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👚💞💯👡💟，其中饮料乳品💋💟🌽🥦😻、农副产品🤬、家电💛、家具、饰品🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭👚、燃气👜👄🎒、电力👜、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝💟。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥻，截止6月25日，6月重要政策约148个😈。具体来看，1）总量政策方面💖👛，促消费相关政策延续发力👿👡，重点关注以旧换新💘🍍、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍅。2）资本市场方面💟🥬😠🥾🌽，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👠，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍒🍌🥿🍒，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍈。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。