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不难(nan)看出，如果从(cong)去(qu)年924开(kai)始每一轮风(feng)格轮动大致都“踩准”，有(you)望较恒指获得超110%的(de)超额(e)收益。我们(men)构(gou)建(jian)模拟组合时，三轮(lun)市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后(hou)则(ze)全部配(pei)置AI相关(guan)的互联网与科技硬(ying)件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板(ban)块。其余市场下行与震荡期(qi)间则完全跟踪恒生(sheng)指数[1]。结(jie)果上(shang)看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这(zhe)种事后诸葛亮的(de)复盘意义有限，但也说(shuo)明港股(gu)市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🥝，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💕。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👅，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🧡🥒🩲，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍄💘👡，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🥝🍊😡👜，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🥦💯🥬，7月资金面有望继续维持宽松🌽🥦。

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上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，接下(xia)來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接口未來産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)將(jiāng)加大創(chuàng)(chuang)新企業(ye)的引育力度，加快共性技術(shù)平檯(tái)建設(shè)，搨(tà)展腦機接口創新應(yīng)用産業化生態(tài)，提陞(shēng)區域空(kong)間(jiān)創新濃(nóng)度，形(xing)成腦機接口未來産業“覈(hé)(he)爆(bao)點(diǎn)(dian)”。

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1、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称👙🩰💘，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市）💗🧄💞，总人口66.86万人🥔。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区🍎。

2、3😡🥬、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🍎💛🥾，四季度起产量趋于稳定💌💔💔🥾。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👝💓🥝🥑，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临😠，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🤍，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👛。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👗🧡👄，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👞。然而🤬💔💔，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍆🍋💔💕，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍌🥥。