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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹(dan)性较高的方(fang)向。新消(xiao)费和创新药(yao)6月(yue)30日后可能有反弹(dan)。高股息资(zi)产中期估值(zhi)重估是趋势，待(dai)短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三(san)个(ge)宏(hong)大(da)叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和(he)国防(fang)军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转🍏👘🍋，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长👘🥾🩱🍑👛。纯碱方面，供应端产能没有出清🥔👗🍏，长期压制仍然存在🥒，需求增量空间有限👢，且难以扭转过剩格局👡，预计下半年行业再度回归累库格局💓，倒逼产能出清🩳🍌😻🤬。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍆💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🥑🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💯💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛🍈。上半年👛🥔🍒🥕🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🤍🥝👙，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅🥿💘🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、基于此🥕，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标🧡，并明确指出：“2022年以来💋💞🌽，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

2、截至评估基准日💯，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元👘🥥，增值率达311.6%💖。