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⚑风格与(yu)行业(ye)配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加(jia)力实(shi)施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上(shang)行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季(ji)度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存(cun)在業績(ji)邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下(xia)半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)(shi)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增(zeng)量(liang)資(zi)金方(fang)麵，目前利(li)率仍處(chù)于較低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)(jing)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優(you)的可(ke)能性較大。

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具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月(yue)乳(ru)制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电(dian)需(xu)求持(chi)续回暖；家(jia)具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有(you)望(wang)修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需(xu)放缓(huan)之下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累(lei)。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保(bao)持20%以(yi)上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以(yi)上，预计中报(bao)饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望改善 。

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配置层面，短期(qi)把(ba)握成长方向内部的高低(di)切，建议关注(zhu)AI推理算(suan)力、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消(xiao)费(fei)）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等(deng)泛(fan)科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线(xian)行情，需重点关(guan)注明年二季度，可能会是成长风格的一个(ge)中期拐点(dian)。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率环境(jing)的创新药(yao)及优质新消费公司。

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