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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的(de)支持下，預計下半(ban)年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰(shuai)退或(huo)顯著下行的可(ke)能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵(mian)，目前利率仍(reng)處(chù)于較低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數均達(dá)到正5%左右(you)，進一(yi)步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性(xing)較大。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值(zhi)位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后(hou)的牛市(shi)，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指(zhi)数刚(gang)突破的2014年7月，经(jing)济(ji)指标出现了连(lian)续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈(ying)利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持(chi)续上行。

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2、以发行日期为参考🍒💔，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🍏，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计👙💕👝，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月🥿🥔👙，IPO发行规模仍然有望保持稳定😠🍌，资金总需求规模维持低位稳定。